Después de su salida en junio de 2020, Latam Airlines ha vuelto a la bolsa de Nueva York con una nueva operación.
La compañía, que opera en Sudamérica, había dejado la bolsa tras entrar en un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11, en plena pandemia.
Latam ha regresado al mercado bursátil con la reapertura y nueva cotización de su programa de ADR, después del establecimiento de precios de una oferta pública secundaria por parte de ciertos accionistas de la compañía para vender 19.000.000 de American Depositary Shares (ADRs).
Cada uno representa 2.000 acciones comunes de Latam, a un precio al público de $ 24 por ADR, según la empresa.
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"En cuanto a la oferta bajo suscripción, los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.850.000 ADRs adicionales al precio de la oferta pública inicial", indicó la empresa.
Según la aerolínea, esta no recibirá ningún ingreso por la venta de ADRs por parte de los accionistas vendedores. Se espera que la oferta se cierre este 26 de julio de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.
Los ADRs de esta aerolínea latina comenzarán a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo LTM.
Goldman Sachs, Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como coordinadores globales y colocadores principales en la oferta.
Mientras que Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC y Larraín Vial S.A actúan como colocadores adicionales y Morgan Stanley LLC participa como co-gerente en la transacción.
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